Evoluția cererii pentru utilajele de construcții în ultimii 5–7 ani (2018–2024)

Cererea pentru utilaje de construcții, inclusiv segmentul de echipamente mici, a urmat îndeaproape evoluțiile din sectorul construcțiilor românesc, cunoscând fluctuații semnificative în ultimii ani. Perioada 2018–2023 a fost marcată de o creștere generală a investițiilor în construcții (atât private, cât și publice), alimentată în bună parte de fondurile europene și de boom-ul imobiliar, urmată de un vârf istoric în 2023:

• 2017–2019: Piața utilajelor de construcții se afla pe un trend ascendent moderat, în paralel cu creșterea sectorului imobiliar și de infrastructură. Numărul de echipamente noi vândute anual în România era încă sub potențialul regiunii, însă în creștere. Spre exemplu, în anul 2018 s-au vândut aproximativ 800 de utilaje noi doar pe segmentul utilajelor grele (utilaje peste 15 tone), iar dacă includem și utilajele mici și medii (cum sunt buldo-excavatoarele, mini-excavatoarele, încărcătoarele compacte etc.), totalul pieței ajungea spre ~1.800–2.000 unități noi/an în acea perioadă (valoare estimată pe baza sumării categoriilor). Pentru 2019, tendința a fost de creștere; de exemplu, segmentul de utilaje mici/medii a urcat la ~1000 unități noi, similar cu segmentul de utilaje mari, pe fondul numeroaselor șantiere deschise și al finalizării unor proiecte finanțate prin ciclul UE 2014-2020. (Sursă: agendaconstructiilor.ro) Astfel, până în 2019 inclusiv, cererea a avut o traiectorie pozitivă, menținând piața locală pe o pantă de recuperare față de nivelurile record atinse înainte de criza din 2008.
• 2020: Debutul pandemiei COVID-19 a adus incertitudine economică, însă construcțiile din România au fost mai puțin afectate comparativ cu alte sectoare – de altfel, construcțiile au fost declarate sector esențial, șantierele continuându-și activitatea chiar și în perioada de lockdown. Datele arată că piața utilajelor a reușit să se mențină în 2020 la un nivel comparabil cu 2019, fără scăderi dramatice. Potrivit unui importator major, în 2020 s-au comercializat aproximativ 1.000 de utilaje mari (similar cu 2019) și încă circa 1.000 de utilaje mici și medii, menținând astfel totalul de ~2.000 de unități noi vândute. Cu alte cuvinte, cererea agregată nu a scăzut, indicând o reziliență a construcțiilor în fața pandemiei. (Sursă: agendaconstructiilor.ro) Un aspect interesant în 2020-2021 a fost schimbarea comportamentului unor clienți: segmentul DIY (Do-It-Yourslef, în general persoane fizice) a crescut, pe fondul timpului petrecut acasă – un retailer de bricolaj raporta creșteri de 15% la vânzările de scule și unelte în 2020-2021 comparativ cu anul anterior, semn că mulți români au demarat mici lucrări pe cont propriu. Această tendință a compensat, în parte, eventualele ezitări ale investițiilor mari la începutul pandemiei. (Sursă: new.agendaconstructiilor.ro)
• 2021: Pe parcursul anului 2021, cererea de utilaje a avut o evoluție mixtă. Pe de o parte, sectorul construcțiilor a continuat să crească (stimulat de investițiile guvernamentale și de menținerea cererii de locuințe), însă au apărut dificultăți din cauza perturbărilor pe lanțurile de aprovizionare și a creșterii prețurilor la materiale. Distribuitorii raportau întârzieri mari la livrarea utilajelor noi și costuri sporite, ceea ce a condus la unele amânări de achiziții. Conform estimărilor Utirom (importator Hitachi), piața utilajelor mici și medii a înregistrat în 2021 o ușoară contracție, de ~10-20% față de 2020, pe fondul scumpirii materialelor de construcții și al întârzierilor de plată la lucrările publice. Cu toate acestea, segmentul utilajelor mari (utilaje peste 15 tone) s-a menținut stabil la ~1000 unități noi/an ceea ce sugerează că marile șantiere de infrastructură au continuat. Per total, 2021 a fost un an de stagnare ușoară a cererii de echipamente, piața pregătindu-se însă de un salt odată cu deblocarea proiectelor finanțate prin noul buget UE și PNRR. (Sursă: agendaconstructiilor.ro)
• 2022: A reprezentat începutul unui nou ciclu de creștere accelerată. Pe de o parte, economia și-a revenit post-pandemie, iar pe de alta au început să se concretizeze tot mai multe proiecte de infrastructură cu finanțare europeană (autostrăzi, căi ferate, utilități prin PNRR) care necesitau dotarea cu utilaje. Potrivit datelor companiei UTILBEN, valoarea pieței românești de utilaje pentru construcții (incluzând atât utilaje noi cât și second-hand) a ajuns la ~1,1 miliarde euro în 2021, în creștere cu ~12% față de 2020, iar în primul semestru din 2022 s-a mai consemnat un avans de +8,7% față de semestrul 1 al anului 2021. Aceste cifre confirmă un trend de revenire puternică a cererii începând cu a doua jumătate a anului 2021 și continuând în 2022. De altfel, multe companii din domeniu au raportat vânzări record în 2022: de exemplu, un dealer preciza o creștere cu 57% a veniturilor sale pe față de semestrul 1 al anului 2022, semn al accelerării livrărilor. Totuși, 2022 a fost marcat și de perturbări (războiul din Ucraina a adus nesiguranță și a amplificat criza materialelor), dar, în mod paradoxal, reconstrucția Ucrainei anticipată și necesitatea de echipamente a contractorilor implicați au menținut cererea de utilaje ridicată. Per total, cererea în 2022 a crescut semnificativ față de 2021, punând bazele pentru anul de vârf ce a urmat. (Sursă: agendaconstructiilor.ro)
• 2023: A fost un an record istoric pentru piața utilajelor de construcții din România, inclusiv segmentul echipamentelor mici. Cererea a explodat efectiv, depășind chiar nivelurile de boom din 2008. Conform estimărilor Ziarului Financiar (bazate pe date Bergerat Monnoyeur), în 2023 s-au vândut circa 3.800 de echipamente noi dedicate construcțiilor, doborând recordul anterior de 3.272 unități din 2008. (Sursă: zf.ro) Un alt jucător major (TERRA România) confirmă dimensiunea creșterii: „proiectele cu finanțare europeană sunt principalul motor al creșterii pieței utilajelor în 2023, cu ~50% mai mult față de 2022, ajungând până la aproximativ 4.000 de echipamente noi” vândute pe piața românească. Practic, volumul pieței s-a dublat în decurs de doi ani, 2023 devenind „cel mai bun an din istorie” pentru majoritatea companiilor din domeniu. (Sursă: bursa.ro) Cifra de afaceri totală a pieței a atins ~1,2 miliarde euro în 2023 (din care ~700 milioane euro reprezentând vânzări de echipamente noi) – o evoluție spectaculoasă, +35% față de anul precedent. Acest boom a fost alimentat în proporție covârșitoare de investițiile publice și fondurile UE: ~60% din utilajele achiziționate în 2023 au fost finanțate cu fonduri europene, în special prin programele de infrastructură (PNRR, POIM etc.). (Sursă: agendaconstructiilor.ro) Segmentul de echipamente mici a beneficiat indirect de acest val – de pildă, marile șantiere de drumuri au generat cerere nu doar de excavatoare și buldozere, ci și de compactoare, generatoare, echipamente de cofrare și vibratoare de beton. În același timp, construcțiile rezidențiale au rămas active (în ciuda dobânzilor crescute, multe proiecte începute anterior au continuat în 2023, menținând vânzările de echipamente pentru finisaje). Astfel, 2023 se remarcă drept un an excepțional, în care cererea a atins un vârf istoric pe piața românească.
• Comparativ regional: Până în 2022, România se situa sub țările vecine ca volum al utilajelor vândute (eram sub Ungaria, Polonia, Cehia ca număr anual de unități noi), însă creșterea din 2023 a redus parțial decalajul. (Sursă: zf.ro) Aceasta arată că piața locală avea un potențial neexploatat care s-a manifestat când condițiile au fost prielnice (finanțare și proiecte disponibile). Cu toate acestea, rămâne de văzut dacă nivelul aproape de 4.000 unități noi/an se va menține sau a fost un vârf ciclic singular.
• Cererea de utilaje second-hand și servicii de închiriere: Un aspect al pieței este că, atunci când cererea de utilaje noi depășește oferta (cum s-a întâmplat în 2021-2022, când termenele de livrare la utilaje noi ajunseseră și la 12-24 luni), clienții se orientează către utilaje rulate (second-hand) sau către închiriere. În ultimii ani s-a observat o creștere a interesului pentru echipamente second-hand importate sau disponibile local – managerii din piață confirmă că atunci când achizițiile de utilaje noi stagnează, crește cererea pe piața de ocazie și a închirierilor. De exemplu, în 2022-2023, pentru a face față cererii, mulți dealeri (precum Utilben) și-au mărit stocurile de utilaje rulate și flotele de închiriere. (Sursă: agendaconstructiilor.ro) Astfel, cererea totală de capacitate de utilaje (fie prin cumpărare nou, fie second-hand, fie leasing operațional) a avut o evoluție ascendentă chiar și în anii de constrângeri, adaptându-se contextului.

În sinteză, evoluția cererii 2018-2023 a fost un veritabil roller-coaster, marcată de urcușuri și coborâșuri: de la creșterea constantă pre-2020, la reziliența din 2020, o ușoară sincopă în 2021, urmată de un boom masiv în 2022-2023. Până în 2023, cererea a atins niveluri record, susținută puternic de investițiile în infrastructură și de finanțările europene fără precedent. Acest lucru a adus piața utilajelor (inclusiv a echipamentelor mici) la maturitate, depășind chiar efervescența din 2008. Pe viitor, provocarea va fi menținerea acestei cereri la un nivel sustenabil, odată ce vârful finanțărilor va trece – subiect pe care îl vom aborda în secțiunea de prognoze.